Een financieel planner helpt je om je financiële doelen te bereiken door een op maat gemaakt financieel plan te maken dat rekening houdt met je persoonlijke en zakelijke situatie. Dit kan betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen zoals pensioenplanning, vermogensbeheer, fiscale optimalisatie en nalatenschap.
Bij Vanwilligen Vermogensraad BV werken we met Certified Financial Planners (CFP®). Dit is een internationaal erkende titel en staat garant voor hoge kwaliteitsstandaarden. Een CFP®-professional heeft uitgebreide expertise op het gebied van financiën en volgt strikte ethische richtlijnen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt altijd voorop staat.
Een CFP® helpt je met een helder en gestructureerd overzicht van je financiële situatie, inclusief eventuele risico’s en kansen, zodat je met vertrouwen beslissingen kunt nemen voor de toekomst.
Sinds 3 september 2002 is Richard gecertificeerd Financieel Planner.
Richard is een Private Banker pur sang. Hij heeft tot 2018 bij ABN AMRO MeesPierson gewerkt. In Zeeland begeleidde hij veel vermogende families, in Rotterdam waren dat met name ondernemers en in Amsterdam heeft hij kennis gemaakt met advisering van Instituten en Charitatieve instellingen.
Laat ons u terugbellen voor een een korte kennismaking.
Het opstellen van een financieel plan neemt minimaal een maand in beslag. Er komt veel kijken bij het verzamelen van de benodigde gegevens, het analyseren van uw financiële situatie en het zorgvuldig uitwerken van maatwerkoplossingen. Wij nemen de tijd om een compleet en doordacht plan te maken dat volledig aansluit bij uw wensen en doelen.
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Vertrouwen en discretie staan centraal in onze dienstverlening. Ooit heb ik de bankierseed afgelegd, een belofte die ik altijd blijf respecteren. Daarnaast verplicht mijn werk als gecertificeerd financieel planner (CFP®) en mijn inschrijving bij de betreffende beroepsorganisaties mij om strikt om te gaan met geheimhouding en privacy. Uw gegevens zijn bij ons in veilige handen.
De kosten voor een financieel plan starten bij € 1.000,-. U kunt kiezen voor een eenmalige vergoeding, een uurtarief, of een maandabonnement voor doorlopende begeleiding als trusted advisor.
Wij overleggen altijd vooraf met u over onze vergoeding. Eventuele vergoedingen van partijen waar wij voor u beleggen worden gemeld. U krijgt nooit onverwachte kosten of langdurige verplichtingen met ons. Beleggingen zelf kunnen uiteraard wel voor de lange termijn zijn. Bevalt onze dienstverlening niet? Dan bent u vrij om te stoppen. Dit heeft tot op heden nooit tot een breuk of discussies geleid.
Met onze flexibele opties en expertise bieden we waardevolle en kostenefficiënte oplossingen.