01.
Kennismaking
Een eerste kennismaking per telefoon is een verkennend gesprek om te onderzoeken wat wij in essentie voor jou kunnen betekenen.
De stappen naar een maatwerk plan
Stap voor stap naar een persoonlijk plan
Bij Vanwilligen Vermogensraad BV nemen we de tijd om jou en je situatie goed te leren kennen. Ons proces begint altijd met een uitgebreid intakegesprek, waarin we je wensen en doelen bespreken. Op basis van deze informatie stellen we een op maat gemaakt financieel plan op. Dit plan dient als leidraad voor je financiële toekomst en biedt de nodige flexibiliteit om bij te sturen wanneer dat nodig is.
02.
Uitgebreid intakegesprek
Tijdens het uitgebreide intakegesprek worden alle belangrijke onderwerpen besproken, denk hierbij aan doelen en verwachtingen. Dit gesprek neemt doorgaans 2 tot 4 uur in beslag.
03.
Financieel plan
Wij stellen met zorg een gedetailleerd maatwerk plan voor je op, inclusief prognose, rendement en een volledig overzicht. Zo heb je een eerlijk beeld van wat je kan verwachten.
04.
Afstemmen op uw plan
Na het opstellen van uw financieel plan, assisteren wij bij het kiezen van geschikte investeringen. Wij bieden maatwerkoplossingen en expertise in de markt.
05.
Bijsturen en herbalanceren
Tijdens de duur van het plan zullen eventuele veranderingen worden aangepakt en indien nodig opnieuw in balans worden gebracht.
06.
Loslaten
De belangrijkste stap is loslaten. Met een goed doordacht plan lig je 's nachts niet wakker. Je bent in goede handen.
Kosten
Flexibele samenwerkingsopties
Er zijn verschillende mogelijkheden om samen te werken: je kunt ervoor kiezen om alleen voor het financiële plan te betalen, te werken op basis van een uurtarief, of een vast maandabonnement af te sluiten. Zo bieden wij een samenwerkingsvorm die het beste bij jou past.
Een financieel plan start bij € 1.000,-. Een vast abonnement biedt doorlopende begeleiding en ondersteuning in mijn rol als trusted advisor.
Onze werkwijze
Bij Vanwilligen Vermogensraad BV nemen we de tijd om jou en je situatie goed te leren kennen, dat begint met een uitgebreid intakegesprek.
Financial Planner
Een Certified Financial Planner (CFP®) biedt een helder overzicht van je financiële situatie, inclusief risico's en kansen, zodat je met vertrouwen toekomstige beslissingen kunt nemen.
Bel me terug
Laat ons u terugbellen voor een een korte kennismaking.
Veel gestelde vragen
Hoe lang duurt het opstellen van een financieel plan?
Het opstellen van een financieel plan neemt minimaal een maand in beslag. Er komt veel kijken bij het verzamelen van de benodigde gegevens, het analyseren van uw financiële situatie en het zorgvuldig uitwerken van maatwerkoplossingen. Wij nemen de tijd om een compleet en doordacht plan te maken dat volledig aansluit bij uw wensen en doelen.
Hoe zit het met geheimhouding?
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Vertrouwen en discretie staan centraal in onze dienstverlening. Ooit heb ik de bankierseed afgelegd, een belofte die ik altijd blijf respecteren. Daarnaast verplicht mijn werk als gecertificeerd financieel planner (CFP®) en mijn inschrijving bij de betreffende beroepsorganisaties mij om strikt om te gaan met geheimhouding en privacy. Uw gegevens zijn bij ons in veilige handen.
Wat zijn de kosten?
De kosten voor een financieel plan starten bij € 1.000,-. U kunt kiezen voor een eenmalige vergoeding, een uurtarief, of een maandabonnement voor doorlopende begeleiding als trusted advisor.
Wij overleggen altijd vooraf met u over onze vergoeding. Eventuele vergoedingen van partijen waar wij voor u beleggen worden gemeld. U krijgt nooit onverwachte kosten of langdurige verplichtingen met ons. Beleggingen zelf kunnen uiteraard wel voor de lange termijn zijn. Bevalt onze dienstverlening niet? Dan bent u vrij om te stoppen. Dit heeft tot op heden nooit tot een breuk of discussies geleid.
Met onze flexibele opties en expertise bieden we waardevolle en kostenefficiënte oplossingen.