Uw bedrijf verkocht
Met deskundige begeleiding kan het verworven vermogen slim worden geïnvesteerd en wordt er gekeken naar belastingvoordelen.
Een substantieel vermogen – hoe nu verder?
Optimaal advies voor uw vermogen en toekomst
Uw bedrijf verkocht, een erfenis ontvangen of een andere financiële mijlpaal bereikt?
Wij bieden maatwerk om uw vermogen optimaal te beheren en uw financiële toekomst veilig te stellen. Of het nu gaat om beleggen, schenken, nalatenschap of vastgoed, wij helpen u de juiste keuzes te maken.
Een plan van een Certified Financial Planner (CFP®) geeft inzicht in uw financiële situatie en ondersteunt bij:
-
Beleggen en beheren van vermogen via unieke kansen.
-
Strategische planning voor schenken, nalatenschap en testamenten.
-
Investeren in vastgoed, zoals een tweede woning.
Met onze expertise geniet u van rust en zekerheid, terwijl uw vermogen optimaal wordt beheerd.
Mogelijke scenario's
Ondersteuning op cruciale momenten
Bel me terug
Laat ons u terugbellen voor een een korte kennismaking.
Veel gestelde vragen
Hoe lang duurt het opstellen van een financieel plan?
Het opstellen van een financieel plan neemt minimaal een maand in beslag. Er komt veel kijken bij het verzamelen van de benodigde gegevens, het analyseren van uw financiële situatie en het zorgvuldig uitwerken van maatwerkoplossingen. Wij nemen de tijd om een compleet en doordacht plan te maken dat volledig aansluit bij uw wensen en doelen.
Hoe zit het met geheimhouding?
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Vertrouwen en discretie staan centraal in onze dienstverlening. Ooit heb ik de bankierseed afgelegd, een belofte die ik altijd blijf respecteren. Daarnaast verplicht mijn werk als gecertificeerd financieel planner (CFP®) en mijn inschrijving bij de betreffende beroepsorganisaties mij om strikt om te gaan met geheimhouding en privacy. Uw gegevens zijn bij ons in veilige handen.
Wat zijn de kosten?
De kosten voor een financieel plan starten bij € 1.000,-. U kunt kiezen voor een eenmalige vergoeding, een uurtarief, of een maandabonnement voor doorlopende begeleiding als trusted advisor.
Wij overleggen altijd vooraf met u over onze vergoeding. Eventuele vergoedingen van partijen waar wij voor u beleggen worden gemeld. U krijgt nooit onverwachte kosten of langdurige verplichtingen met ons. Beleggingen zelf kunnen uiteraard wel voor de lange termijn zijn. Bevalt onze dienstverlening niet? Dan bent u vrij om te stoppen. Dit heeft tot op heden nooit tot een breuk of discussies geleid.
Met onze flexibele opties en expertise bieden we waardevolle en kostenefficiënte oplossingen.