Soms draait het niet om cijfers, maar om een goed gesprek. Voor sommigen brengt een gedetailleerd financieel plan juist rust. Een financieel plan, opgesteld door een Certified Financial Planner (CFP), geeft helder inzicht in je financiële situatie, nu en in de toekomst. Het houdt rekening met pensioen, nalatenschap en fiscale optimalisaties voor zekerheid in de financiële toekomst. Vanwilligen Vermogensraad BV is volledig onafhankelijk en biedt advies op maat, zonder belangen in specifieke producten. Onze ervaring en persoonlijke aanpak maken ons tot een betrouwbare partner voor al je financiële vraagstukken.
Sinds 3 september 2002 is Richard gecertificeerd Financieel Planner.
Richard is een Private Banker pur sang. Hij heeft tot 2018 bij ABN AMRO MeesPierson gewerkt. In Zeeland begeleidde hij veel vermogende families, in Rotterdam waren dat met name ondernemers en in Amsterdam heeft hij kennis gemaakt met advisering van Instituten en Charitatieve instellingen.
Bij Vanwilligen Vermogensraad BV nemen we de tijd om jou en je situatie goed te leren kennen, dat begint met een uitgebreid intakegesprek.
Een Certified Financial Planner (CFP®) biedt een helder overzicht van je financiële situatie, inclusief risico's en kansen, zodat je met vertrouwen toekomstige beslissingen kunt nemen.
Laat ons u terugbellen voor een een korte kennismaking.
Het opstellen van een financieel plan neemt minimaal een maand in beslag. Er komt veel kijken bij het verzamelen van de benodigde gegevens, het analyseren van uw financiële situatie en het zorgvuldig uitwerken van maatwerkoplossingen. Wij nemen de tijd om een compleet en doordacht plan te maken dat volledig aansluit bij uw wensen en doelen.
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Vertrouwen en discretie staan centraal in onze dienstverlening. Ooit heb ik de bankierseed afgelegd, een belofte die ik altijd blijf respecteren. Daarnaast verplicht mijn werk als gecertificeerd financieel planner (CFP®) en mijn inschrijving bij de betreffende beroepsorganisaties mij om strikt om te gaan met geheimhouding en privacy. Uw gegevens zijn bij ons in veilige handen.
De kosten voor een financieel plan starten bij € 1.000,-. U kunt kiezen voor een eenmalige vergoeding, een uurtarief, of een maandabonnement voor doorlopende begeleiding als trusted advisor.
Wij overleggen altijd vooraf met u over onze vergoeding. Eventuele vergoedingen van partijen waar wij voor u beleggen worden gemeld. U krijgt nooit onverwachte kosten of langdurige verplichtingen met ons. Beleggingen zelf kunnen uiteraard wel voor de lange termijn zijn. Bevalt onze dienstverlening niet? Dan bent u vrij om te stoppen. Dit heeft tot op heden nooit tot een breuk of discussies geleid.
Met onze flexibele opties en expertise bieden we waardevolle en kostenefficiënte oplossingen.